เรื่องราวความรักระหว่างชายหนุ่มสองคน ที่ชีวิตทั้งคู่เหมือนเส้นขนาน ไม่มีวันโคจรมาเจอกันได้ แต่แล้ววันหนึ่ง โชคชะตากลับนำพาให้มาทาบทับในวังวนแห่งรักของกันและกัน เมฆ (รัตนบัลลังก์ โตสวัสดิ์) ชายหนุ่มพูดน้อย เขาไม่เคยรักใครและไม่คิดจะรักใคร นอกจากแม่และหมอก (วีรดิษฐ์ ศรีมาลัย น้องชายคนเดียวของเขาเท่านั้น เมฆทำงานที่ไม่มีความแน่นอนทำงานที่ไม่สมควรมีความรัก...เมฆเป็ นมือปืน เมฆได้รับมอบหมายภารกิจฆ่าครั้งใหม่ เป้าหมายของเขาคือ อิฐ (ชัยวัฒน์ แสงทอง) ชายหนุ่มหน้าตาดีมีฐานะ แต่อิฐกลับรู้สึกเหมือนขาดอะไรบางอย่างในการหล่อเลี้ยงชีวิตรัก แม้เขาจะมีทราย (ฌัชชา รุจินานนท์) ผู้หญิงที่เขาจะแต่งงานด้วยในไม่ช้าอยู่เคียงกายก็ตาม เมฆเฝ้าติดตามอิฐทุกฝีก้าวเพื่อทำงานชิ้นนี้ให้สำเร็จ แต่เขากลับฆ่าอิฐไม่ได้ อะไรบางอย่างในใจของเขาต่อต้านการกระทำครั้งนี้... อย่างรุนแรง นั่นทำให้เมฆและอิฐถูกตามล่าจากหัวหน้าใหญ่ของเมฆ จนเมฆได้รับบาดเจ็บ ทั้งคู่พากันมาหลบที่ห้องของเมฆ อิฐคอยเฝ้าดูแลรักษาเมฆที่บาดเจ็บจนอาการดีขึ้น เมื่อความชิดใกล้ได้ก่อเกิดความรู้สึกบางอย่างลึกๆภายในใจของทั ้งคู่จึงแปรเปลี่ยนเป็นความโหยหา...ความรักที่ปิดบังซ่อนเร้นอย ู่ภายในได้ถาโถมเข้าใส่จนเกินต้านทาน
A loner gunman named Mhek/Cloud (Rattaballung Toesawat) is assigned to kidnap a police informant named It/Stone (Chaiwat Tongsang), but Cloud has a change of heart when he is ordered to kill Stone. In a gunbattle with his employers, Cloud is wounded, but Stone grabs Cloud's gun and returns fire. The two men then escape on Cloud's motorcycle. At Cloud's rooftop hide-out, Stone tends to Cloud's wound and finds himself attracted to Cloud. While giving Cloud a bath one day, Stone initiates sexual intercourse with the hitman. Conflicted, Cloud demands that Stone leave him alone. Stone returns home to his fiancee, Sai/Sand (Chatcha Rujinanon), but is no longer interested in continuing a relationship with her. Stone spends his days pining over Cloud, and tracks down Cloud's brother, Mhok/Fog (Weeradit Srimalai), and their mother. Mhok is HIV positive, as the result of sexual abuse by his and Cloud's stepfather, and their mother is dying of AIDS.
